Med lanceringen af aktiefonden Danske Invest Defence & Security Accumulating, DKK* gør vi det nu lettere for dig at få målrettet eksponering mod forsvar og sikkerhed på en god måde, der sikrer høj risikospredning inden for temaet.
Den nye fond investerer bredt i selskaber fra NATO-lande og har primært fokus på selskaber inden for forsvarsindustrien. En mindre del af porteføljen fokuserer på teknologier og tjenester inden for sikkerhed – som fx datasikkerhed.
Fondens portefølje er sammensat ud fra følgende overordnede målsætninger:
- 85 pct. investeringer i forsvar og 15 pct. investeringer i sikkerhed.
- 60 pct. investeringer i Nordamerika og 40 pct. investeringer i Europa.
"Med den situation, der er i verden lige nu, ser vi en stigende interesse for forsvars- og sikkerhedsaktier fra kunderne - og det er den trend, vi forsøger at imødekomme med vores nye forsvarsfond.”
Rikke Ruby Wimmelmann
Direktør for Private Banking, Danmark
Sådan investerer fonden
Thomas Gade, Head of Quant & Overlay i Danske Bank Asset Management, er ansvarlig for fondens investeringer. Som han siger, er det ikke en indeksfond i traditionel forstand, men den er heller ikke aktivt forvaltet:
”Sammensætningen af fondens investeringer følger nogle prædefinerede rammer, der blandt andet favoriserer selskaber, som henter en stor del af deres omsætning fra forsvarsindustrien. De fylder mest i porteføljen, og det er en kvantitativ tilgang, der sikrer en skarpere eksponering mod forsvarstemaet. Samtidig er de prædefinerede rammer med til at holde de løbende omkostninger for investorerne nede,” fortæller han.
Ved at kombinere europæiske og nordamerikanske aktier sikres en høj grad af risikospredning, som er vanskelig at opnå med europæiske aktier alene.
"Vi overvægter europæiske aktier i porteføljen i forhold til deres markedsvægt. USA rummer dog stadig en række af verdens største forsvarsselskaber, der også spiller en væsentlig rolle for europæisk forsvar og formentlig vil gøre det længe fremover.”
Thomas Gade
Chef for Quant & Overlay i Danske Bank Asset Management
Hør hvad forsvarseksperten siger
Forsvarseksperten Lars Bangert Struwe, som også deltog på efterårets Private Banking Summit, fortæller i videoen her om den aktuelle situation i forhold til Europas forsvar (varighed 2 min).
Megatrend med langsigtet potentiale
Selv om forsvar gennem længere tid har været et populært tema på de finansielle markeder, er temaet mere aktuelt end nogensinde – senest illustreret ved overflyvningerne af fremmede droner i Danmark og andre europæiske lande.
Vi lancerer dog ikke fonden ud fra kortsigtede afkastforventninger, men fordi vi vurderer, at forsvar og sikkerhed er et geopolitisk tema, som vil være i fokus de næste mange år og har et attraktivt langsigtet potentiale. Det fortæller Thomas Otbo, som er investeringsdirektør i Danske Bank Asset Management.
”Selv om der kan opstå perioder med udsving og korrektioner undervejs – fx hvis der på et tidspunkt indgås en våbenhvile eller fredsaftale mellem Rusland og Ukraine – forventer vi, at den underliggende historie om oprustning på tværs af Nato vil være intakt. Vi betragter det som en megatrend.”
Thomas Otbo
Investeringsdirektør i Danske Bank Asset Management
Her kan du investere i fonden
Du kan investere i Danske Invest Defence & Security i både netbanken og mobilbanken – også via Danske Månedsinvestering og på en aktiesparekonto.
En investering i fonden kan også være relevant, selv om du allerede har investeringer i forsvarsaktier. En del private investorer har en betydelig eksponering mod forsvar via investeringer i enkeltselskaber, og typisk kan de med fordel øge deres risikospredning via en fond som Danske Invest Defence & Security.
Der er altid en risiko
Vær opmærksom på, at der selvfølgelig også er risici for tab ved en investering. Dels den overordnede markedsrisiko på aktiemarkedet, dels risici knyttet til de enkelte selskaber eller de pågældende sektorer. Investeringer i aktier inden for forsvar og sikkerhed bør kun udgøre en mindre del af din samlede portefølje af investeringer.
Foto i toppen: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix.
*Det fulde fondsnavn er Investeringsforeningen Danske Invest Defence & Security – Accumulating, DKK.
Bemærk, at investering altid indebærer risiko, og du kan tabe det investerede beløb. Dette materiale udgør ikke en investeringsanbefaling. Vær opmærksom på, at historisk afkast ikke er en garanti for fremtidigt afkast, som kan være negativt. Ved investering i fonde anbefales det, at du læser prospektet og dokumentet med central information, som du kan finde på danskeinvest.dk.
