Vigtigt at overveje, når formuen skal videre til næste generation

Du kan også overveje:

✓  Uddannelse og forberedelse af arvingerne

En essentiel del af formueplanlægning er at sikre, at arvingerne er ordentligt forberedte til at håndtere den formue, de vil arve. Det kan være om alt fra grundlæggende finansiel uddannelse til mere dybdegående kurser i investering og formueforvaltning. Ved at uddanne arvingerne kan du sikre, at de er rustet til ikke blot at bevare, men også at forvalte og vækste arven.

✓  Klare retningslinjer

Det er vigtigt at have klare retningslinjer for, hvordan og hvornår formuen skal overdrages. Det inkluderer alt fra betingelser for adgang til midlerne til bestemmelser vedrørende uddannelse, erhvervserfaring, eller andre præstationer, som arvingerne skal opfylde. Klare retningslinjer kan forhindre misforståelser og konflikter i fremtiden.