Formuerådgivning

Få mere ud af livet - og din økonomi


Hvilket liv drømmer du om at leve? Lange sommerhusferier med hele familien? Mere fritid eller tidlig pension? Vished om, at du kan hjælpe dine store børn godt på vej?

Til dig med en økonomi, der gør det muligt at leve det liv, du gerne vil, tilbyder vi en særlig rådgivning – Formuerådgivning.

Med Formuerådgivning og rådgivningsværktøjet Formue 360 får du unik indsigt i de muligheder, din formue giver dig, og sammen med din formuerådgiver lægger du en konkret plan for, hvordan du får dine drømme og din økonomi til at spille sammen nu og i fremtiden.

13e89cee-00090249-acb4f571

Formuerådgivning

Bliv ringet op af en formuerådgiver og hør, hvad du kan forvente af formuerådgivning.

Det er uforpligtende for dig.

Ring mig op

Vi tilbyder Formuerådgivning til private husstande med en samlet formue i investerbare midler på over 2 mio. kr. 

Unik rådgivning, overblik og indsigt

Du får formuerådgivning af en specialist på området – en formuerådgiver. På mødet med formuerådgiveren kommer I hele vejen rundt om din økonomi, og med vores unikke værktøj, Formue 360, bliver det helt tydeligt for dig, hvordan dine drømme og din økonomi spiller sammen.

Din formuerådgiver viser dig også, hvordan dine valg i dag vil påvirke din formue nu og på længere sigt, og det hele bliver samlet i din personlige formueplan.

Formuerådgiveren arbejder tæt sammen med din personlige rådgiver og vores øvrige specialister inden for bolig, pension og investering.


Hør mere om formuerådgivning

Bliv ringet op af en formuerådgiver

Ring mig op

Formuerådgivning - sådan foregår det


  • 1. Din økonomi i dag

    Din nuværende økonomi er selve udgangspunktet for vores formuerådgivning. Derfor begynder formuerådgiveren med at give dig et overblik:  

    • Hvilke indtægter og udgifter har din husstand?
    • Hvordan er formuen fordelt mellem f.eks. ejendomme, investeringer og opsparinger?
    • Hvilke pensionsordninger og -forsikringer har husstanden?
    • Hvad er det månedlige overskud, når alt er betalt?

     


     


Spørgsmål og svar

Andre har også set